欧美体育科技交易市场回暖，我们通过2份研报发现趋势

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欧美体育科技交易市场回暖，我们通过2份研报发现趋势

2023-03-30 21:01:33

科技是第一生产力，这个道理在体育产业里也不例外。

3月20日，通过对2022年全球范围内体育科技行业发生的风险投资、私募股权和上市公司交易进行考察，一家总部位于纽约、专门从事科技并购的投资银行Drake Star发布《2022年全球体育科技市场报告》。

此报告从体育科技涉及到的多个方面着手，如粉丝体验及参与、媒体转播、数据分析、可穿戴设备及性能增强、数据分析、赞助及场地、电竞、范特西及博彩等，最终选择并购、融资及资金募集这三个方面来总结分析过去一年的市场表现。

根据报告，体育科技行业在2022年产生了1014笔交易，交易价值高达900亿美元，其中，235宗并购交易涉及金额超过780亿美元，是2021年的6倍以上；另有740轮融资发生，融资总额达到90亿美元；同时，以锐盛投资（Ares Management）和红鸟资本（Redbird Capital）为主的投资公司，募集到了超过50亿美元资金，将在未来用于体育科技领域投资。

2021年，全球体育科技行业产生了223次并购交易，交易价值为119亿，这个数字于2022年攀升到783亿美元，这与微软以687亿美元收购动视暴雪密切相关。如果剔除微软收购动视暴雪这笔巨额交易，北美及欧洲市场依然是全球并购交易最活跃的地区，相比之下，亚非拉及大洋洲参与的并购交易价值仅占5%左右，这说明北美及欧洲体育行业的发达程度远远超过其他地区。

▲数据来源：Global Sports Tech Report 2022

所有参与并购的公司当中，英国体育博彩和游戏公司Entain完成了总价值21亿美元的5宗收购案，在数额和数量上都是领先者。不过，单次交易价值最高的却是沙特阿拉伯主权财富基金PIF旗下的Savvy Games Group，他们以11亿美元收购电竞巨头ESL Gaming。Savvy Games Group自从在2021 年 9 月筹集了约380亿美元，就致力于投资和开发创新的游戏技术和产品，试图增强中东和北非地区在全球游戏行业的影响力。

尽管交易数量占比从2021年的92%下滑到80%，战略性并购仍然是主要的并购方式。较为典型的是《纽约时报》收购The Athletic，5.5亿美元收购价是后者营收规模的8.5倍。The Athletic聚焦北美四大联盟等主要体育赛事的深入报道和分析，做付费订阅，在年轻观众中有一定影响力。此次收购对《纽约时报》来说也具有战略意义，旨在扩充其在体育新闻市场的能量。

另外值得注意的公司还有索尼。2022年，索尼接连收购3D模拟平台开发商Beyond Sports、电竞技术平台Repeat.gg。被索尼收购后，Beyond Sports与NHL合作完成了首次体育比赛的动画化直播。这是利用AI自动化生成技术，实现更广泛触及青少年观众，提升粉丝观赛体验的一次重要尝试。

而“粉丝体验及参与”，是2022年体育科技行业中，资本重点关注的热门领域。2022年，“粉丝体验及参与”领域并购交易成交量是2021年的10倍以上，成交总额占比从2%跃升至22%。Drake Star体育科技交易团队负责人Mohit Pareek对美国媒体Business Insider表示，这个类别有望在2023年“爆炸”，人工智能和大型科技公司将会扮演极为重要的角色。其中，通过生成式AI创建更多内容、创造新的流媒体体验，以扩大观众规模和球迷参与度的尝试会越来越多。

▲微软收购动视暴雪数据未统计入上图。数据来源：Global Sports Tech Report 2022

SportsTechX出具的另一份体育科技年度报告中指出，体育界在世界性的新冠大流行背景下，终于意识到没有粉丝，他们将什么也不是。

如果2021年是体育科技行业的突破年，那2022年就是“粉丝年”，60%的资金投入到了以球迷为中心的解决方案中。更好的粉丝体验、更多的粉丝话语权、更广泛接触年轻观众等事项成为创业公司、大企业或者体育组织重点讨论的话题。

Business Insider的分析认为，投资者看中的是体育行业媒体转播权益价值的飙升、数字化变革带来的新收入流以及博彩合法化等因素。然而在上述趋势下，粉丝体验及参与相关项目获得了更多融资，2022年，高达40%的资金流向了该领域。这个数字在2021年仅为24%。其中，体育电商巨头、坐拥数百个联赛和品牌授权商品经营权的Fanatics，在3月和12月分别完成15亿和7亿的融资。元宇宙体育初创公司LootMogul，同样获得2亿美元投资承诺。

2022年4月，德国足球资讯平台ONE FOOTBALL获得3亿美元融资，根据SportsPro的报道，该平台创始人兼CEO Lucas Cranach表示这笔资金将主要用于创造全新的球迷体验和商业模式，包括推动Web 3.0技术在足球中的大规模采用。9月底，ONE FOOTBALL还收购了足球社区Gloria，以寻求增加其女子足球内容和女性观众。

报告显示，2022年全球体育科技行业融资额约为90亿，相比2021年的107亿美元有所下降。740多项融资交易中，超过1亿的融资有19笔，超过5亿的融资有9笔。最活跃的风险投资公司名单几乎被美国公司霸榜，其中包括一年内进行了16笔投资的亚盛（ACIES Investments），以及洛杉矶道奇队老板Mark Walter创建、完成了18次种子轮投资的私募股权投资公司Elysian Park Ventures。在报告统计的聚焦从早期到后期投资、聚焦种子期投资两个榜单中，香港投资公司Animoca是唯一上榜的非美国公司。

▲图片来源：Global Sports Tech Report 2022

过去一年，体育科技领域的投资公司及买家募集了超过50亿美元的新资本，这也许会在未来一年引发更多收购交易。

最大一笔交易发生在2022年9月15日。当天，投资管理公司锐盛投资（Ares Management）宣布筹集了37亿美元的专项资金，用于投资体育联盟、球队和球队相关的特许经营权、以及媒体和娱乐公司。

另一家进行巨额筹款的公司是红鸟资本。2022年6月1日，红鸟资本与埃利奥特集团就收购AC米兰俱乐部达成最终协议，仅仅半个赛季后，美国老板便已经给球迷留下极度抠门的印象。不过比起经营球队的抠抠搜搜，红鸟资本和阿联酋私营投资公司 International Media Investments 合作创建Redbird IMI时却出手不凡——这个初始资本额高达10亿美元的合资投资工具，拉来CNN前首席执行官Jeff Zucker担任CEO，将作用于投资大型媒体和体育内容资产。

NBA同样在2022年成立了一个全新的私募股权部门NBA Equity。NBA将NBA Equity定位为战略投资公司，用来投资种子轮以外，处于早期和成长期的的体育科技初创公司。目前，NBA Equity投资的企业包括社交媒体用户数据分析公司Videocites、消费者数据公司StellarAlgo等。

除NBA之外，投资界另一个值得关注的名字是梅西，他在2022年成立了一家专注于体育、技术和媒体领域的全球投资公司Play Time。据雅虎财经报道，Play Time成立伊始便接连投资Matchday、AC Momento两家初创公司，前者开发足球游戏，后者则涉足球衣拍卖业务。

2023年，随着投资者着眼于体育行业的增长潜力，巨额投资将会流入体育科技公司，这可能会导致行业内发生大量公司整合。此报告预计，Entain、Fanatics、Flutter、DAZN、Sony等大型战略企业将保持高度收购，而私募股权公司支持的平台（如 Kore、TGI、Hudl等）将继续执行他们的买入重建战略并寻找协同目标。

报告认为，这也会导致体育科技公司寻求更多融资。2022年对上市公司来说是平静的一年，市场和估值将在2023年下半年恢复，一些早有准备的体育科技公司预计将寻求IPO、或者SPAC上市。

不过，报告负责人Pareek在和体育财经媒体Sportico记者Brendan Coffey通话中表示，规模较大的后期风险投资交易和私募股权交易在2022年下半年显著放缓，投资者越来越不愿意按先前的估值承诺投资5000万美元或更多的跟进资金。许多寻求资本支持的公司选择跳过筹集资金，而不是以低于前几轮的估值接受投资。但与此同时，全年种子和早期风险投资的交易量却稳且强劲，部分原因是初创投资的低美元价值（low dollar-value）可以使该领域免受更大市场波动的过多影响。

Pareek同时告诉Sportico，尽管2023年开局谨慎，以体育科技为重点的投资公司在过去一年里筹集了很多资金，这些资金都将在今年部署完成。他以早早筹集了约380亿美元Savvy Games Group为例——这家公司在2023年2月16日，宣布以18亿人民币投资来自中国的电竞公司英雄体育VSPO。Pareek认为，该公司未来还会促成几笔大额电竞和范特西游戏并购交易。

欧洲体育科技风险投资公司Indigo Sports Tech创始人兼CEO Petr Zhukov持有相同的观点，他在SportsTechX的年度报告中提到，随着创业公司融资越来越困难，估值下降，预计多个行业将出现积极的整合。拥有更强 VC投资支持和充足干火药（Dry Powder）的公司将在数据分析、数字媒体和营销、智能场馆和其他相对狭窄的市场中收购规模较小、实力较弱的同行。

Petr Zhukov指出，目前还没有一个通用人工智能解决方案，可以帮助职业俱乐部进行球探决策、战术、伤病预防和其他关键事项的处理，也还没有看到智能运动可穿戴设备中的独角兽出现，在他看来，2023年，将会有2-3家领先的初创公司成为这一领域的领导者。谁会最终脱颖而出？所有人都拭目以待。

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